Formation GESTION DE PATRIMOINELexom Formation booste vos compétences

2

Jours

L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Objectifs de la formation

  • Décrire l’assurance-vie
  • Examiner les contraintes réglementaires
  • Utiliser l’assurance-vie pour transmettre
  • Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Décrire et présenter l'assurance vie
2. Examiner la mise en place du contrat
  • La souscription
  • Désignation bénéficiaire
  • Gestion du contrat
  • Cas de la liquidation de communauté
  • Différents types de contrats
  • Les versements effectués
  • La durée du contrat
  • Gestion fiscale des performances
  • Disponibilité de la créance
  • Modalités de paiement

Jour 1 - Après-midi

3. Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
  • La stipulation pour autrui
  • Désignation du bénéficiaire
  • Identification
  • Exclusions
  • Modalités pratiques
  • Changement de bénéficiaire
  • Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l’éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt

Jour 2 - Matin

4. Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l’assurance
  • Droit à la connaissance du contrat
  • Actions des héritiers exclus
5. Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l’État
  • Règles fiscales d’imposition partielle
  • Limitations des avantages fiscaux

Jour 2 - Après-midi

6. Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
7. Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires

Pré-requis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation


Public cible

Gestionnaire de patrimoine


Méthodes pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques afin de permettre aux stagiaires de s'approprier efficacement le contenu des formations.

Organisation de jeux de rôles et mises en situation concrètes des stagiaires.

Modalités d'évaluation

Evaluation des acquis à l'issue de chaque partie de la formation, et exercices de synthèse écrits à la fin des formations.

Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.


Dernière date de mise à jour 2019-06-20T00:00:00


Villes dans lequelles nous organisons la formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Paris (75000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Marseille (13000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Toulouse (31500)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bordeaux (33300)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Montpellier (34000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Lille (59800)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Strasbourg (67000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Lyon (69000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Toulon (83200)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Grenoble (38000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nantes (44200)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Dijon (21000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nimes (30000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rennes (35000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Etienne (42000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Orleans (45000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Clermont Ferrand (63000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Annecy (74000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Versailles (78000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Avignon (84000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Evry (91000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nanterre (92000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Denis (93200)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Angers (49000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Brest (29200)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Metz (57050)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Caen (14000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mulhouse (68100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nancy (54100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine La Rochelle (17000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Agen (47000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Albi (81990)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Alençon (61000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Amiens (80090)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Angoulême (16000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Argenteuil (95100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Arras (62000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Auch (32810)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Aurillac (15000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Auxerre (89000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Belfort (90000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Besançon (25000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Blois (41000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bourg en Bresse (01000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bourges (18000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Cahors (46000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Carcassonne (11000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Châlons en Champagne (51000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Chambéry (73000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Chartres (28000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Châteauroux (05380)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Colmar (68000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Créteil (94000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Digne les Bains (04000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Epinal (88000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Evreux (27000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Gap (05000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Guéret (23000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine La Roche sur Yon (85000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Laval (53000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Le Mans (72100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Limoges (87280)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mâcon (71870)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Melun (77000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mende (48000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Montauban (82000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Moulins (03000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nevers (58000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Niort (79000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Périgueux (24000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Perpignan (66100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Poitiers (86000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Quimper (29000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Reims (51100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rodez (12000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rouen (76100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Brieuc (22000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Lô (50000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Tarbes (65000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Tours (37100)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Valence (26000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Vannes (56000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Vesoul (70000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Pau (64000)
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mont de Marsan (40000)