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Formation DROIT DE L'ASSURANCE - Le contrat d’assurance-vie

Formation DROIT DE L'ASSURANCELexom Formation booste vos compétences

1

Jours

Le contrat d’assurance-vie

Objectifs de la formation

  • Décrire le mécanisme du contrat d’assurance-vie
  • Identifier les dispositions légales applicables au contrat d’assurance-vie
  • Pouvoir apprécier de l’opportunité de la souscription d’un contrat d’assurance-vie
  • Déterminer la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Matin

1. Décrire le contrat d’assurance-vie
  • Définition et intérêts
  • Les différents types de contrats
  • En cas de décès ou de vie
  • Les différents types de contrat
2. Examiner la souscription du contrat et les créanciers de l’assurance-vie
  • Le souscripteur (consentement et faculté de renonciation)
  • Le tiers bénéficiaire (désignation, révocation, acceptation : les modalités et conséquences en pratique)
3. Identifier la durée du contrat d’assurance-vie
4. Identifier le risque assuré
  • Les exclusions
  • Les règles spécifiques
  • Les exclusions de risques (présumées ou imposées)
  • La saisie

Après-midi

5. Calculer la prime
  • La prime pure (les tables de mortalité et les taux d’intérêts)
  • Les chargements
6. Examiner les obligations du souscripteur
  • Le paiement des primes
  • Quid du non-paiement des primes ?
  • La réduction
  • Le rachat
  • L’avance sur contrat
7. Identifier les obligations de l’assureur
  • Le droit du bénéficiaire au regard du droit de la famille (régimes matrimoniaux et successions)
  • Le droit du bénéficiaire au regard du droit fiscal

Pré-requis

Avoir des bases en fiscalité et en gestion de patrimoine


Public cible

Conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle ou toute personne amenée à gérer des contrats d'assuance-vie


Pédagogie

Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.

Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire.

Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie.

Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices.

Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

Dernière date de mise à jour 2019-10-30T00:00:00


Villes dans lequelles nous organisons la formation Le contrat d’assurance-vie
Formation Le contrat d’assurance-vie Paris (75000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Marseille (13000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Toulouse (31500)
Formation Le contrat d’assurance-vie Bordeaux (33300)
Formation Le contrat d’assurance-vie Montpellier (34000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Lille (59800)
Formation Le contrat d’assurance-vie Strasbourg (67000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Lyon (69000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Toulon (83200)
Formation Le contrat d’assurance-vie Grenoble (38000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Nantes (44200)
Formation Le contrat d’assurance-vie Dijon (21000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Nimes (30000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Rennes (35000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Saint Etienne (42000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Orleans (45000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Clermont Ferrand (63000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Annecy (74000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Versailles (78000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Avignon (84000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Evry (91000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Nanterre (92000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Saint Denis (93200)
Formation Le contrat d’assurance-vie Angers (49000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Brest (29200)
Formation Le contrat d’assurance-vie Metz (57050)
Formation Le contrat d’assurance-vie Caen (14000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Mulhouse (68100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Nancy (54100)
Formation Le contrat d’assurance-vie La Rochelle (17000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Agen (47000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Albi (81990)
Formation Le contrat d’assurance-vie Alençon (61000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Amiens (80090)
Formation Le contrat d’assurance-vie Angoulême (16000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Argenteuil (95100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Arras (62000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Auch (32810)
Formation Le contrat d’assurance-vie Aurillac (15000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Auxerre (89000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Belfort (90000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Besançon (25000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Blois (41000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Bourg en Bresse (01000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Bourges (18000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Cahors (46000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Carcassonne (11000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Châlons en Champagne (51000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Chambéry (73000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Chartres (28000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Châteauroux (05380)
Formation Le contrat d’assurance-vie Colmar (68000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Créteil (94000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Digne les Bains (04000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Epinal (88000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Evreux (27000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Gap (05000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Guéret (23000)
Formation Le contrat d’assurance-vie La Roche sur Yon (85000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Laval (53000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Le Mans (72100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Limoges (87280)
Formation Le contrat d’assurance-vie Mâcon (71870)
Formation Le contrat d’assurance-vie Melun (77000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Mende (48000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Montauban (82000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Moulins (03000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Nevers (58000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Niort (79000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Périgueux (24000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Perpignan (66100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Poitiers (86000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Quimper (29000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Reims (51100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Rodez (12000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Rouen (76100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Saint Brieuc (22000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Saint Lô (50000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Tarbes (65000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Tours (37100)
Formation Le contrat d’assurance-vie Valence (26000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Vannes (56000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Vesoul (70000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Pau (64000)
Formation Le contrat d’assurance-vie Mont de Marsan (40000)